京东、淘宝、拼多多等电商巨头背后,有个共同股东!来自嘉兴!

分类: 小京资讯 发布时间:2018-12-18 09:19

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同行会在小范围聚会中讨论沈南鹏在关注什么,甚至有基金将跟投红杉的投资项目作为基金策略。沈南鹏成为创业者们最想从他那里拿到支票的人。外界都在寻求一个答案:红杉中国是如何成长的?

采访|《中国企业家》记者 马钺 李碧雯

文|李碧雯  编辑|马吉英

大众熟悉的沈南鹏是个数学天才,作为红杉资本全球执行合伙人,沈南鹏当前的工作以全球科技领域投资为主,他亦是这家在硅谷成立46年的顶级投资机构核心管理团队的重要成员,负责全球战略制定与管理等工作。除了持续看好的美国、中国市场外,红杉资本还布局了印度以及东南亚市场。

在经历了几波更迭和经济周期后,创投江湖也在不断迭代——新生代基金出现,一些外资基金撤离,一些老牌基金也不再活跃。“时代变化很快。”沈南鹏说,“我们必须做好准备迎接全球科技五年、十年乃至十五年之后的发展。”

2010年,红杉中国共有9个项目成功实现IPO,有了属于自己的光环,被媒体封为“退出之王”,沈南鹏则登上了“福布斯中国最佳创投人”榜单榜首。

八年后,沈南鹏的名字再次出现在了第一名的位置,不过这次是全球最佳创投人榜,这也是全球华人创投人士首次摘得桂冠,而仅仅在六年前,全球最佳创投人榜单前十中都还没有出现过中国人的名字。

中国风险投资历史不过20年时间,但是其影响力已经远远超过其他金融投资。

沈南鹏几乎把握住了每一次风口。摄影:邓攀

有数据统计,2010年之后,12家超过100亿美元估值的独角兽中,红杉捕捉到9家,目前中国独角兽数量达到181个,而红杉投资的独角兽数量达到50家,占比近30%。如果按照上市公司市值计算,目前红杉中国投资的上市公司市值超过6200亿美元。在中概股电商公司中,红杉中国包揽了中国前三大电商平台,阿里巴巴、京东、拼多多,红杉也是唯一一个同时投资了TMDP(今日头条、美团点评、滴滴、拼多多)的公司。在美团-大众点评、58同城-赶集、京东-达达这些并购交易的背后,它也是重要的推动者。

“红杉几乎把握住了每一次新的风口、新的机会,做到这一点相当难能可贵。”华兴资本创始人包凡说。

对于红杉中国今天的成就,沈南鹏功不可没。身高1.80m的沈南鹏行动飞快,工作人员常常跟不上他的脚步,而在过去十三年,沈南鹏的速度也让同行们望尘莫及。红杉几乎在大半个互联网占得先机。

找到另外一个“真爱”

2005年年初,携程在丽江召开管理层会议,此时携程已上市两年,业绩光鲜,公司运转顺利。当时担任携程CFO的沈南鹏在会议间隙找到梁建章说,“我现在找到一个更好的机会,要跟你‘分手’了。”

“我们在蓬勃发展,还有很多改变整个行业的机会,怎么你现在就走了呢?”梁建章有些惊讶。梁建章、沈南鹏、季琦、范敏被称为“携程四君子”,他们共同创立携程,用互联网的方式改造旅游行业。

那时的沈南鹏雄心勃勃,他不仅想要作为创业者参与互联网行业,还希望通过投资的方式参与到更多新经济企业的变革中。射手座的沈南鹏天生就有着冒险的基因。

红杉资本在2004年结束了那次著名的“中国行”之后,决定在中国设立美国之外第一个新的分支机构。机缘巧合,红杉资本找到了沈南鹏。

沈南鹏用3个月完成规模近2亿美元创投基金I期的基金募集,这是红杉中国的起点,而十三年后的今天,红杉中国管理着规模超过2000亿元人民币的基金。

把握风口

沈南鹏曾在公开场合表示,自己是跟着发展趋势走的人。这需要极其敏感的市场嗅觉和行动力。

在投资领域,沈南鹏也把握住了过去20年中国互联网最大的机会——电商。

来自CNNIC的统计数据显示,2005年中国上网人群数量首次超过1亿人,而截止到2018年6月30日,中国上网人数已经超过8.02亿。

国内最为活跃的互联网创业领域,非电商莫属。截止到2018年10月23日,中国一共诞生了181家独角兽,其中电商领域诞生的独角兽就达到20家。在唯品会、京东、淘宝、拼多多等电商巨头背后,有一个共同的股东——红杉中国。

实际上,在红杉中国2005年刚成立、电商风口还没有到来之时,沈南鹏就认为消费品市场存在最多的投资机会。

2010年是国内移动互联网发展的起点,美团也诞生于那一年。仅仅那一年,就有上千家主打团购的创业项目,而美团当时获得红杉A轮投资时仅在行业中排名第五,第一名是拉手网。2018年9月20日,美团点评在港交所上市。

“作为自始至终看好美团点评,陪伴公司一路成长的投资人,我们同样倍感自豪!作为‘创业者背后的创业者’,能看到自己支持的企业从破土而出的幼苗长成伟岸挺拔的参天大树,我们内心充满喜悦!”沈南鹏在《既往不恋 纵情向前——写在美团点评上市之际》致贺信中如此写道。

在接受本刊采访时,沈南鹏坦承,“有点像我创业做携程一样。携程今年19周年,历历往事,让人难忘,因为你深深参与了它的成长。美团点评也是一样,尽管我没有在公司里面做过管理层,但是从一开始就深度参与,这是最大的成就感。”

如今外卖市场已经是两分天下,美团点评占据第一,收购百度外卖之后的饿了么位居第二。

2018年4月2日,阿里巴巴宣布以现金95亿元全资收购饿了么,这是至今为止互联网圈最大的一起现金收购。作为饿了么投资方,红杉在这一交易中也拿到了令人满意的回报。

2014年10月27日,耶鲁北京中心揭幕,沈南鹏是此项目的主要捐助者之一。来源:被访者供图

变与不变

1985年,顶着全国数学竞赛获奖的光环,沈南鹏免试进入上海交通大学教育改革试点班,毕业之后去美国哥伦比亚大学继续攻读数学博士。不过刚读了一年,24岁的他做了个决定,转专业,成为耶鲁大学管理学院的一名学生。这是沈南鹏首次接触到商业世界。

沈南鹏的耶鲁大学学习经历,为他打开了通向商业世界的大门。来源:被访者供图

对于商学院学生来说,毕业后在华尔街找一份工作是多数人的选择。但对于一名亚洲面孔的学生,那时候想要在华尔街找到一份不错的工作并不容易。在几轮面试后,沈南鹏终于在花旗银行谋得了一份工作,主要负责新兴产品市场。

在花旗银行做得顺风顺水之时,一件事情改变了沈南鹏的想法,让他决心回国。

1993年11月,深圳证券交易所代表团访问华尔街,深交所总经理夏斌和华尔街投行精英们有个小型聚会,当时还在花旗银行的沈南鹏也参加了。当夏斌介绍起当时的中国证券市场发展时,沈南鹏感觉到眼前一亮。虽然那时中国证券市场还在萌芽阶段,深圳证券交易所刚成立两年,但沈南鹏看到中国资本市场正在形成气候。

1994年,沈南鹏辞去花旗银行的工作,回到香港,加入雷曼兄弟,之后又在德意志银行担任中国地区主管,帮助多家国企完成融资。

不过在包凡看来,沈南鹏身上投行的影子并不多,今天红杉取得的成绩更多源于他过去的创业经历。

1999年,沈南鹏、梁建章、季琦三位上海交大校友偶然的一次聚餐,改变了三个人之后的人生轨迹。当时互联网浪潮涌动,大家谈到了新浪、网易、搜狐,想着还有什么产业能和互联网结合出火花。沈南鹏提出改造传统旅游产业的想法,携程网随后诞生。

那年沈南鹏32岁。

携程是国内OTA行业的鼻祖,同时也是目前市场份额第一的公司。当时沈南鹏在公司担任总裁兼CFO,负责公司财务、融资和业务拓展等事宜。

在获得IDG、软银集团、凯雷的三轮投资后,2003年12月,携程网在纳斯达克上市。携程也是第五家在美上市的中国互联网企业。

2003年,携程在纳斯达克上市,沈南鹏当时担任携程总裁兼CFO。来源:被访者供图

2002年,四人又创立如家快捷酒店。2006年如家在纳斯达克上市。这在当时的互联网圈创造了一个奇迹,三年之内送两家公司在纳斯达克上市。那是“携程四君子”的荣耀时刻。

2006年,沈南鹏等“携程四君子”创办的如家在纳斯达克上市。来源:被访者供图

昔日的“携程四君子”中,目前被贴着“工作狂人”标签的只有沈南鹏。

“他唯一的爱好就是工作。”一位熟悉沈南鹏的人士称。一个创业者曾在半夜一点给他发微信,没想到5分钟内就收到了沈南鹏的回复。在周逵的印象里,沈南鹏永远是第一个回邮件的人,“这个不容易”。

“他已经非常成功,但依然谦逊和用功。”拼多多创始人黄峥说。

红杉中国大事记

2005 | 红杉中国成立,红杉资本中国创投基金Ⅰ期募集完成,规模近2亿美元

2008 | 红杉中国开始募集人民币基金Ⅰ期,规模近9亿元,红杉开始同时管理双币基金

2010 | 红杉当年IPO退出项目达到9家,沈南鹏登上《福布斯》中国最佳创投人榜单榜首

2013红杉资本与原国投瑞银总经理尚健成立二级市场基金弘尚资产

2014 | 电商上市元年,红杉投资的聚美优品、阿里巴巴、京东商城在纳斯达克上市

2015 | 中概股回A潮,红杉中国与华泰瑞联合作发起设立产业并购基金,积极参与中概股私有化

2018 | 沈南鹏登上《福布斯》全球最佳创投人榜,位列第一名

红杉中国成立13年,目前为止基金管理规模超过2000亿元,投资阶段覆盖种子期、早期、成长期、成熟期,投资独角兽公司达到50家,几乎垄断了大半个互联网