京东还有戏吗?

分类: 小京资讯 发布时间:2019-02-03 14:31

       拼多多的上市引起了投资圈一些朋友的争议,一方面拼多多2018年的年活跃用户3.86亿已经超过了京东的3.05亿,并且环比的增速远高于京东。另一方面,拼多多在身边朋友的口碑却甚为不佳,其大量的“山寨品”和劣质产品影响了购物体验,也不符合“消费升级”的趋势。

       春节假期家乡在湖南某县城乡镇的同事跟在读高二的表妹的一段有意思的对话,对我们有一些启示。她说她们现在在网上购物存在鄙视链,在她们心里最高端的是京东,觉得买不起,淘宝挺好的,但是还是贵,拼多多比较符合她们的消费能力,比如一件今年流行款式的衣服,天猫上的店要三四百,拼多多就七八十,看着也还行,反正就穿一个冬季,明年也不想穿了。(但是她们也觉得拼多多比较low,然后会开玩笑说某某某的什么东西是拼多多九块九包邮的吧,含有比较鄙视的色彩)

       虽然采访的样本有限,但是可以推测这也许代表广泛的中国乡镇中低收入居民的网购购买力现状。实际上这有惊人的市场空间,从数据上看,中国有41658 个乡级行政区划单位,其中街道7194个,镇19583个,乡13587个,可见“乡镇”数量远高于街道为代表的城市。另一方面,从58.3%的城市化率看,还有5.8亿的农村常住人口,而他们对应的人均可支配收入为14617万元。拼多多以中低收入人群作为目标市场,满足了他们网购意愿强烈而消费水平又有限的需求,在阿里和京东的口中夺取了自己的市场,至于商品的迭代和企业的后续战略,那是后话,我们日后再聊......

       买股票就是买企业。

       所以优秀的投资者必须和优秀的企业家一样,对企业的战略、管理、用人、财务、产品服务、商业模式等各个方面都有深刻的理解。

       若干年前,京东风头正劲时,身边很多朋友对其商品的品质和物流的快速赞不绝口,纷纷认为未来阿里巴巴也不是对手,如今阿里巴巴增长依然强劲,京东却停滞不前,二者差距不但没有缩小,反而进一步扩大,几乎没有人再把京东看做阿里巴巴真正的对手了。到底发生了什么?为什么那么多聪明人都判断错误呢?我看到的解释大都集中在京东的执行失误,刘强东的专制等等细节问题上,事实上京东强大的执行力和快速决策雷厉风行的风格,恰恰是京东所以成功的最主要原因。

      二者之间的差距,首先是战略定位和商业模式上的差距,它们决定了企业的基因,种瓜得瓜种豆得豆。京东更多是模仿亚马逊直营的打法,自建物流体系,认为可以更高效,杜绝假货,建立更长远的优势。然而亚马逊在中国的发展,却碰到了水土不服的问题。正是因为看到了中国国情和美国的巨大差异,马云才采取了与亚马逊迥异的打法,美国人亟须解决的痛点是便利问题,而中国人首先追求性价比,然后才是便利。这样说有马后炮的嫌疑,回到十几年前,估计我也看不清楚这些复杂具的体因素,但是我知道,搭建一个平台或者说一个市场,建立一种透明的信用的机制,招揽尽可能多的各行各业的供应商在平台上进行充分的市场竞争,是最聪明的商业模式。NBA显然比其中任何一只球队更有商业价值,联盟越大价值越高,京东的切入点是做精做深,成为一个最优秀的选手,而阿里则想搞越大越好,连接越多供应商、用户和物流服务机构越好,连接了尽可能多的社会资源而不是什么都自己做才会有无数的可能性,更快的发展速度,才有了今天万能的淘宝。所以首当其冲的关键词是规模、速度和互联网思维。

       后发劣势。当年杨小凯和林毅夫争论到底是后发优势还是后发劣势?所谓后发优势,不过是可以借鉴学习,甚至山寨前面成功者的经验和技术,具体到京东这个案例,如果没有亚马逊和阿里巴巴的成功,可能刘强东不会想到要做一个类似但差异化的京东,也不一定能成长得这么快。但如果想后来居上,不仅要做得比先发者更好,而且还要明显的超出,谈何容易,用户形成使用习惯后很难改弦更张。直道和弯道都很难超车,只有换道超车,但是所换的道也就是差异化的战略,必须要更具先进性,而且硬实力方面也要更强劲,否则可能距离越来越远。这就是后发劣势。

      产品和服务的通用性。相对于直营和自建物流这种商业模式而言,京东应该说已经取得了巨大的成功,其运营能力可以打很高的分数,因为不同的品类相互之间差异比较大,想要扩展非常困难,除了发展速度慢以外,就像很多细分领域专业的龙头,潜在市场规模小,很容易碰到天花板,所以很快也学阿里做起了平台业务。比如洽洽的瓜子做的非常成功,但是上市后想要扩展品类,哪怕只是扩展到类似的炒货产品都非常的困难,基本上尝试一个失败一个。类似的案例数不胜数,转型基本意味着失败。而阿里巴巴一心做一个通用的平台,不管什么样的产品和服务,什么样的行业,都可以接到这个平台上,扩展是顺理成章的。

       高频低频。平台规模大,产品服务种类多,用户使用自然更加高频。高频对低频的竞争优势,有时是压倒性的,而低频应用如果单凭借其功能属性,很难形成壁垒。已经成为在线旅游行业巨头的携程,最近就被更高频使用的美团侵入到自己的领地。通用平台也有其缺陷,在每个细分专业领域上很难做的特别深,这就给一些垂直领域的玩家留下了一些机会,但是通用平台已经满足了用户80%的需求,专业玩家只能去满足剩下的20%没有被完全满足的需求,而且由于低频,甚至需要通过借助进入通用平台来给自己倒流。所以不管是酒仙网这样的垂直电商,还是耐克这样的品牌厂商,都会在淘宝天猫上建立自己的旗舰店。

       网络协同和数据智能。这是未来的发展方向,进一步升维打击,人类的进步就是技术和工具的进步,大刀长矛怎么可能打得过飞机大炮,未来的武器是人工智能,谁掌握谁就主宰世界,靠的就是网络协同和数据智能,下次再展开讨论。

拼多多也留待下次。